CD 1
1 Vorspiel (1. Akt)
2 Das zu dir der Heiland kam
3 Verweilt! Ein Wort
4 Da bin ich; wer ruft?
5 David! Was stehst?
6 Mein Herr! Der Singer Meisterschlag
7 Der Meister Tön' und Weisen
8 Aller End' ist doch David
9 Seid meiner Treue wohl versehen
10 Gott grüß' Euch, Meister!
11 Das schöne Fest, Johannistag!
12 Eva, mein einzig Kind, zur Eh'
13 Dacht' ich mir's doch!
14 Am stillen Herd
15 Merkwürd'ger Fall

CD 2
1 Fanget an!
2 Seid Ihr nun fertig?
3 Halt, Meister! Nicht so geeilt!
4 Ihr mahnt mich da gar recht
5 Applaus
6 Johannistag! Johannistag! (2. Akt)
7 Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus?
8 Zeig her! 's ist gut
9 Was duftet doch der Flieder
10 Gut'n Abend, Meister!
11 Das dacht' ich wohl
12 Da ist er!
13 Geliebter, spare den Zorn
14 Üble Dinge, die ich da merk'
15 Tu's nicht! Doch horch'!
16 Jerum! Jerum!
17 Das Fenster geht auf!
18 Den Tag seh ich erscheinen
19 Seid Ihr nun fertig?
20 Ach, Himmel! David!

CD 3
1 Vorspiel (3. Akt)
2 Gleich, Meister! Hier!
3 Am Jordan Sankt Johannes stand
4 Wahn! Wahn! Überall Wahn!
5 Grüß' Gott, mein Junker!
6 Mein Freund, in holder Jugendzeit
7 Morgenlich leuchtend im rosigen Schein
8 Abendlich glühend in himmlischer Pracht
9 Zwischenspiel
10 Ein Werbelied! Von Sachs!
11 Das Gedicht? Hier ließ ich's
12 Sieh, Evchen!
13 Weilten die Sterne
14 Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not!
15 O Sachs! Mein Freund!
16 Ein Kind ward hier geboren

CD 4
1 Die "selige Morgentraum: Deutweise"
2 Nun, Junker, kommt!
3 Sankt Krispin, lobet ihn!
4 Ihr tanzt?
5 Silentium! Silentium!
6 Wach' auf, es nahet gen den Tag
7 Euch macht ihr's leicht
8 Zum Teufel! Wie wackelig!
9 Morgen ich leuchte in rosigem Schein
10 Das Lied, fürwahr, ist nicht von mir
11 Morgenlich leuchtend im rosigen Schein
12 Den Zeugen, denk es
13 Verachtet mir die Meister nicht