New York, 1961. Na pozadí pulzující hudební scény a bouřlivého kulturního otřesu přijíždí do Greenwich Village neznámý 19letý mladík jménem Bob Dylan (Timothée Chalamet) z Minnesoty se svou kytarou a revolučním talentem, který je předurčen změnit směr americké hudby. Jeho písně a mystika se staly světovou senzací, která vyvrcholila jeho převratným rock and rollovým vystoupením na elektrickou kytaru na folkovém festivalu v Newportu v roce 1965.